全管C5-CRM客户关系管理软件功能涵盖事务、流程、交流、知识、后勤、客户、销售、采购、仓储、项目、应收应付、人事、考勤、薪酬、财务等企业协同办公及业务管理的各个方面。

　　全管C5-CRM(云租用)软件采用在线租用方式，免安装维护，按需付费。可无缝升级至ERP企业全面管理软件（增加生产管理、成本管理和标准财务核算等）。

　　功能模块

　　产品特色

　　一、无需安装的移动端

　　全管C5企业管理软件不需要安装APP，就可以在手机上使用软件的全部功能，无功能删减。

　　通过手机浏览器直接使用

　　在手机浏览器输入系统访问地址（和PC端登录地址一致），就可以自动跳转到专门针对移动端访问的触屏版入口，通过登录进入后，如下图所示：

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　　整合企业微信使用

　　还可以通过整合企业微信来获得更便捷的使用体验，只需要将系统置于公网之上，并注册一个免费的企业微信，进行简单设置之后，就可以在微信或者企业微信APP中使用全管C5管理软件了。整合之后，可以实现如下功能：

　　免登录进入系统

　　微信考勤定位

　　系统通知推送微信

　　整合企业微信通讯录

　　整合企业微信其它功能

　　二、销售自动化

　　线索

　　线索是尚未明确的潜在客户信息以及需求，是否为销售机会，尚需进一步的判断。业务员取得线索，在与潜在客户进行联系或接触（线索推进）后，填写判断结果：不需要、已购买、将来需要、要求上门、可再联系、联系不上。

　　当推进结果是当前需要时，可根据线索生成客户以及销售机会，线索阶段结束并转入机会阶段。

　　从行业特征来说，虽然电销型企业使用线索功能较为频繁，但普通企业也是需要线索功能的。我们建议将各种渠道收集过来的潜在客户资料、需求信息等，先记录为线索，等判断明确之后再转为客户和销售机会，这样可以提高客户数据的质量以及客户关系维护的针对性。

　　销售机会

　　销售机会详细记录销售的整个售前过程，主要包括业务员与客户的沟通情况、销售细节、销售标的等等，直到销售结束（签约或放弃）。

　　销售订单

　　销售订单既是跟单过程的结束同时也是实质销售过程的开始，销售订单之后客户应收、客户收款、销售发货、销项发票等等，都会与销售订单关联。所以在销售订单的详情页面上，列出了所有与销售订单相关的单据和信息，如下图所示：

　　以销售订单为主线来进行管理，应收、收款、发货、发票等单据与销售订单关联，按单产生和核销应收，按单核销发票，销售往来账目清晰可查。

　　客户收款

　　以客户收款来核销应收，在按订单核销基础上进行了改进，更加符合企业财务管理的实际情况，如下图所示：

　　除客户收款以外，还提供了完整的客户往来账务管理，以时间为顺序列出与客户之间的账务往来，方便核对应收账目。

　　客户

　　客户是销售管理的核心数据，所有销售数据都与客户有关，所以通过客户数据也可以查询所有相关数据，如下图所示：

　　在客户详情页面，可以查看客户的联系人、跟单、订单、收款等往来账务、开票、项目等等。

　　三、多维度权限机制

　　管理软件的权限管理基本上都采用按角色授权的方式，先增加各种角色，然后对角色赋予权限，最后为人员赋予一个或多个角色，该人员就自动拥有了这些角色权限。

　　全管C5在角色权限机制的基础上，充分利用组织结构本身的特点，将部门、职位、群组及职员这四类组织结构作为角色，可对这四种角色设置权限，系统自动合并计算出最终权限。与传统单一维度权限机制相比，多维度权限机制更易于理解，使用更便捷，管理效率也更高，可以大大减少因人员变动而产生的权限调整工作量。

　　与传统角色权限不同的是，组织结构角色带有自身结构上的继承关系，即根据组织结构上的关系，角色之间会有权限继承和传递，不同类型的组织结构，权限继承和传递方式也不同：

　　部门

　　部门的权限传递关系是向下的，对上级部门赋权之后，下级部门自动继承上级部门的权限。比如：对公司这个根部门节点赋权，就相当于给全公司的所有部门赋权。

　　职位

　　职位的权限传递关系是向上的，对下级职位赋权之后，上级职位自动继承下级职位的权限。比如：给副总经理授予某功能权限后，作为副总经理上级职位的总经理就自动拥有了该功能权限。

　　群组

　　群组可以对应为传统角色权限机制中的角色，群组之间无权限传递和继承关系，可以为群组添加多个职员，群组的职员自动拥有该群组的权限。

　　职员

　　职员可以视为一种只代表自己的角色，即直接给职员赋权。注意，给职员赋权后，职员的上级领导并不会继承该职员的权限。

　　四、支持多种部署方式

　　全管C5管理软件支持多种部署方式，按购买方式，可以分为私有化部署和云租用两类：

　　私有化部署

　　私有化部署采用一次性买断方式，客户一次性付款，永久使用，软件安装部署于客户自己的设备上。目前支持的客户设备及形式有：

　　在局域网内网服务器上安装部署，内网直接通过服务器IP访问使用，外网可通过路由器映射内网服务器的方式访问使用。

　　安装部署在公网服务器，直接通过IP或绑定域名来访问使用。

　　安装部署在云服务器上，如：阿里云、腾讯云等等。

　　云租用

　　云租用方式，即软件安装部署于全管的服务器上，客户按租用时间长度和登录账号数付费，并通过互联网方式访问使用。