CRM客户关系管理

　　以客户为中心进行 "全生命周期管理" ，包括：商业线索与转化管理、客户及商机跟进、客户资源分配、客群区分和持续营销、客户精准画像、团队工作协同，实现敏捷营销和数字化赋能。

　　客户管理

　　以客户为中心

• 客户跟进信息、日程、商机、报价、合同、往来邮件、客户标签等数据自动归档到客户卡片中，实现多维度营销视图。
• 跟进信息日程商机报价签约往来邮件

　　客户公海

• 通过自动移入公海规则，长时间未联系的客户自动掉入公海，供业务员自由领取。
• 移入公海规则公海客户分组个人客户数量控制客户查重

　　客群管理

• 自定义客群分组，针对不同跟进状态和阶段的客户进行快速分组，唤醒沉睡客户，实现持续营销和精准营销。
• 本周新建客户近期领取公海客户超过90天未联系成交客户90天未联系近30天新成交客户复购客户30天未成交

　　WhatsApp

• 与WhatsApp无缝对接，实时同步沟通记录，随时查看沟通历史，轻松对接全球客户
• 国内正常登录使用WhatsApp支持WhatsApp账号多开常用话术、翻译及一键调用云盘资料与CRM打通，聊天记录自动生成客户动态人员WhatsApp会话记录查看，替下属回复信息数据安全，封号后依旧可在系统中查看历史聊天记录WhatsApp账号相关数据统计分析

　　商机管理

　　商机阶段

　　企业可以自定义商机阶段和赢率，通过销售漏斗聚焦处于关键阶段的商机，并进行成交预测。

　　商机看板

　　在看板上商机以卡片方式显示，可以集中查看各阶段的商机分布和商机数据概览，便于聚焦高价值业务。

　　报价管理

• 快速制作和打印报价单，支持手工录入报价，也可以录入利润率，系统按照成本费用自动计算报价；自定义打印格式，企业的Excel文件格式直接利用。
• 录报价算利润率录利润率算报价倒算厂价同时计算CFR/CIF价自动带入销售指导价自定义打印格式

　　决策分析

• 系统提供丰富的多维度决策分析模型，包括：客户分析、线索分析、商机分析等。通过直观的图表关注数据变化趋势，洞悉决策执行效果。
• 客户类型分布客户活跃状态跟进行为分析线索转化分析商机漏斗输单原因分析

　　角色赋权 / 个性化设置

　　角色赋权

• 岗位角色和功能模块可以灵活组合，不同角色可以赋予不同的模块权限。
• 灵活组合操作权限和数据权限

　　个性化设置

• 系统提供大量个性化设置功能。
• 自定义标签自定义字典自定义字段编码规则自定义审批自定义打印格式